Невозвратные расходы на олимпийские проекты в Сочи поставили Внешэкономбанк (ВЭБ) на грань банкротства. Образовавшуюся таким образом дыру в госбанке теперь придется покрывать за счет повышения налогов и снижения госрасходов. Тем самым граждане фактически второй раз заплатят за Олимпиаду. Чтобы избежать дефолта по внешним займам ВЭБа, правительство перечислит из бюджета этой «корпорации развития» еще 150 млрд руб. Об этом в конце прошлой недели сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«ВЭБ как институт развития в обязательном порядке сохранится, и какие-то разговоры о том, что ВЭБ может прекратить существование или поменять свою форму, несостоятельны. ВЭБ как работал, так и будет работать институтом развития», – заявил в конце недели Силуанов.
Он заверил, что государство будет всячески содействовать решению временных сложностей, которые сложились у ВЭБа.
Отвечая на вопрос, за счет каких бюджетных средств будет поддержан ВЭБ, Силуанов уточнил: «Источниками будут и 10-процентное сокращение расходов, и приватизация, и работа с повышением доходов, и вопрос акцизов». То есть, по словам министра, поддерживать ВЭБ правительство планирует за счет урезания расходов и повышения налогов. Ранее эксперты предрекали, что увеличение ставки по акцизам на бензин может прибавить к годовой инфляции 1% (см. «НГ» от 25.02.16).
Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о назначении главой ВЭБа Сергея Горькова вместо Владимира Дмитриева, занимавшего этот пост почти 12 лет. По словам Силуанова, такая перемена сегодня обоснована тем, что «нужен новый взгляд на баланс ВЭБа, на работу с его активами».
При этом он указал, что государство по-прежнему будет направлять через ВЭБ часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приоритетные госпроекты.
Причина плачевного состояния ВЭБа в том, что государство использовало банк для финансирования масштабных политических проектов – например, таких как Олимпиада-2014 в Сочи. Ранее президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Дождь» оценил общие затраты на проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в размере 1,5 трлн руб.
И эти суммы серьезно отличаются от официальных оценок стоимости Игр. По данным Счетной палаты РФ, которые были представлены в апреле 2015 года, прямые расходы на подготовку и проведение Олимпийских игр составили почти 325 млрд руб., в том числе 104 млрд бюджетных средств. В сентябре 2013 года президент Владимир Путин иначе оценивал расходы на подготовку к международным соревнованиям. По его словам, на них было потрачено всего 214 млрд руб., из которых 100 млрд руб. выделило государство. Уже в январе 2014 года вице-премьер Дмитрий Козак оценил расходы казны на строительство олимпийских объектов еще ниже – по его словам, они составили 99 млрд руб., и еще 114 млрд выделили некие частные инвесторы.
По словам же Михаила Задорнова, траты властей на сочинскую Олимпиаду в итоге оказались намного выше. Все финансирование олимпийской стройки, уточнял Задорнов, было квазибюджетным. «Государство и каждый инвестор договорились о кредитовании объектов в Сочи по бюджетной схеме финансирования, основную роль в которой выполнял Внешэкономбанк», – сообщал он. По словам банкира, компании и банки, которые кредитовали строительство олимпийских объектов, работали под гарантиями ВЭБа. «ВЭБ под Олимпиаду навыдавал кредитов на сумму не менее 240 млрд руб., признав впоследствии большую часть из них проблемными», – указывал Задорнов. Причем эти гарантии, как отметил Задорнов, были получены «не по желанию» теперь уже бывшего председателя организации Владимира Дмитриева. «Честнее всегда было сказать: «По сути, ряд этих расходов, которые сейчас невозвратны, – это квазибюджетное финансирование. Мы закладываем бюджет на Олимпиаду в Сочи – триллион рублей. Каждый заплатит по тысяче долларов из своего кармана», – заявлял банкир в интервью.
Помимо финансирования олимпийской стройки ВЭБ ранее активно вкладывался и в украинские предприятия. Так, в 2009 году банк стал собственником 75% + 3 акции украинского Проминвестбанка. Через ВЭБ финансировались и предприятия металлургической отрасли Украины.
Все это, по словам экспертов, привело к тому, что Внешэкономбанк, созданный как банк развития, превратился в «черную дыру», которая постоянно втягивает все новые и новые бюджетные средства.
Созданный как институт развития, этот госбанк в 2014 году подпал под антироссийские санкции и лишился выхода на внешние рынки капитала, из-за чего не смог рефинансировать свои валютные долги. В итоге только в 2014 году ВЭБ получил рекордный убыток в 250 млрд руб. из-за роста резервов под проблемные активы в Украине и по олимпийским проектам. На конец первого полугодия прошлого года ВЭБ оценивал объем кредитов третьим сторонам на приобретение ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины почти в 470 млрд руб., считая, что все они подвержены риску. При этом резервы по ним составляли менее трети – 144,6 млрд руб. В декабре прошлого года ВЭБ также должен был погасить синдицированный кредит на 800 млн долл. В текущем же году ВЭБ должен выплатить по внешним обязательствам еще около 200 млрд руб.
В правительстве оценили потребность банка в дополнительном капитале в размере 1,2 трлн руб. до 2020 года. «20 млрд долл., или примерно 1,2 трлн руб., – это та цифра, вокруг которой идут дискуссии. Это объем обязательств, которые необходимо обеспечить ВЭБу за несколько лет», – цитировало Силуанова агентство Reuters.
Необходимость поддержки госбанка глава Минфина объяснял тем, что ВЭБ должен выполнить все свои обязательства перед внешними кредиторами. «В противном случае это сказалось бы на доверии к нашим финансовым институтам – рейтинги финансовых институтов, банков с госучастием, да и РФ, могут пострадать. Этого допустить нельзя», – передает слова Силуанова РИА Новости (см. «НГ» от 27.11.15). То есть фактически, говорил министр, нельзя допустить дефолта госбанка. Ведь в противном случае это станет поводом для кредиторов потребовать досрочного погашения бумаг почти на 21 млрд долл.
В обмен на господдержку, по мнению Силуанова, ВЭБ должен перестать поглощать бюджетные деньги и сменить модель своей деятельности.
Докапитализация Внешэкономбанка на 150 млрд руб. не способна переломить ситуацию, считают эксперты «НГ». «Проблема не исчезнет, пока государство будет поручать подконтрольным банкам выполнение некоммерческих проектов и задач», – считает доцент кафедры фондовых рынков Академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов. По его мнению, государству периодически приходится реализовывать в том числе и нерентабельные проекты. «Решением стало бы создание отдельного института по реализации госпроектов без коммерческих задач, инвестирующего госсредства в такие стройки», – полагает он.
С необходимостью разделения согласны не все. «ВЭБ как банк себя вполне оправдывает. Необходимости в создании отдельного института нет», – считает зампредправления Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин. Лучшим вариантом стало бы изменение принципов оценки эффективности проектов, указывает он.
