В то время как средняя сумма займа по всем видам кредитов с конца прошлого года резко падает, одобряемый банками лимит по кредиткам, напротив, растет. По итогам I квартала 2015 года средний лимит по новым кредитным картам увеличился почти на треть, достигнув максимума за всю историю наблюдений — 60 тыс. рублей. Такие данные в своем отчете приводит Бюро кредитных историй «Эквифакс кредит сервисиз». В условиях ужесточения банками подходов к выдаче займов в целом при нарастающем дефиците платежеспособных клиентов банки увеличили свое внимание к перспективным новым и старым платежеспособным клиентам.
Из отчета «Эквифакса» (есть у редакции) следует, что последний максимум лимита по кредитным картам был зафиксирован в сентябре 2012 года (57,7 тыс. рублей) и в июне 2013 года (56,9 тыс. рублей). Значение лимита подвержено сезонным колебаниям: оно непременно сокращается в зимний период и увеличивается весной-летом. Например, прошлой зимой показатель колебался на уровне 43–46 тыс. рублей, а в январе 2015 года составлял 44,1 тыс. рублей.
Рекорд зафиксирован на фоне общего снижения сумм, выдаваемых банками. За январь–март 2015 года средняя сумма выделяемых кредитов сократилась на 40% и составила около 80 тыс. рублей (в конце 2014-го показатель был равен 130 тыс. рублей).
В наибольшей степени упала средняя сумма займа по потребительским кредитам — на 20% с 90 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Средняя сумма займа по автокредитам сократилась на 19% (с 640 тыс. до 520 тыс. рублей), по ипотеке — на 10% (с 2 млн рублей до 1,8 млн рублей).
Такое сокращение средней суммы кредитов, считают в «Эквифаксе», является следствием сократившихся аппетитов к риску в сложный экономический период и одновременно текущей неготовности заемщиков брать на себя обязательства. Также влияют принятые меры ЦБ по сдерживанию роста высокорискованных займов без залога (в 2013–2014 годах были увеличены коэффициенты риска для необеспеченных ссуд и нормы резервирования по ним). Исключение составил именно рост среднего лимита по кредитной карте.
— Если просто списать существующую розничную просрочку (по данным ЦБ на 1 апреля это 757 млрд рублей, на 1 мая — 768 млрд), да еще и ужесточить кредитование для всех новых и существующих клиентов, банки понесут громадные убытки. В связи с этим в текущих условиях банки вынуждены искать более привлекательных для себя клиентов, а значит — более платежеспособных.
Россияне, в свою очередь, по данным опросов ВЦИОМа, считают, что сейчас наихудшее время брать кредиты — рассчитываемый организацией индекс индекс кредитного доверия в апреле 2015 года упал до минимальных значений по меньшей мере за 6 лет (wciom.ru/index.php?id=236&uid=115245). Лишь 6% респондентов считают текущий момент хорошим для взятия кредита, 84% — плохим. По данным опросов, порядка 40–50% россиян никогда не брали кредита и не планируют вступать в подобное сотрудничество с банками.
Минувшей зимой широко разошлось заявление предправления Юниаструм банка Аллы Цытович. Она указывала, что банки испытывают дефицит платежеспособных клиентов — проблема рынка в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит.
— Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты, — говорила Цытович.
Председатель правления Банка расчетов и сбережений Олег Барановский заявил «Известиям», что сегодня «хороших заемщиков практически нет».
— За кредитами обращаются главным образом те, кому нужны деньги на погашение уже взятых кредитов, или те, кто остался без заработка. Благоразумные люди сегодня кредитов не берут, — сказал Барановский. — Моя принципиальная точка зрения: розничное кредитование сейчас надо закрывать как направление, потому что просрочка по розничным портфелям огромная и она растет. Самые убыточные банки — розничные. Сегодня кредитовать физлиц небезопасно — завтра человек останется без работы и пойдет на митинг с требованием списать его долг.
Поэтому сегодня, как говорит главный аналитик UFS IC Илья Балакирев, фокус внимания банков в первую очередь на тех, кто уже является клиентом банка, на зарплатных клиентах, на заемщиках с хорошей кредитной историей.
— С целью вовлечения их в кредитные отношения банковские сотрудники стали активнее предлагать выгодные условия оформления ссуд, — говорит руководитель аналитического отдела Romanov Capital Павел Щипанов.
При этом методы маркетинга используются прежние: звонки, оповещения через SMS, личные встречи с VIP-клиентами, отметил директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Банкиры подтверждают, что в значительной степени сосредоточены на «обработке» зарплатных клиентов.
— Для привлечения надежных клиентов используются общие подходы с поправкой на целевую аудиторию, — соглашается первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева. — Для этого банк проводит анализ и ищет, где черпает информацию надежный клиент. Одним из лучших способов является рассылка клиентам специальных кредитных предложений, презентации на территории «зарплатных» организаций и корпоративных партнеров.
